The Bastard and the Beautiful World

The Bastard and the Beautiful World adalah film omnibus yang terdiri dari empat episode. Fujiko berlari secepat mungkin, dikejar oleh seorang pria bertopeng menyeramkan bernama Mad Dog. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pianis berbakat. Sebuah hubungan misterius berkembang antara Utagui, seorang gadis kecil yang memakan lagu untuk bertahan hidup, dan seorang seniman yang tidak bisa bernyanyi lagi. Sepasang suami istri memulai perjalanan untuk menemukan lengan kanan putra mereka yang telah meninggal. Saat akhirnya mereka sampai di sebuah pantai di Okinawa, apa yang mereka temukan? Para bajingan berkumpul di lantai dansa malam untuk sebuah pertunjukan.